はじめに
バリュー株投資は、割安な株式を狙い、長期的な資産形成を目指す投資戦略の一つです。特に、個別株ではなく投資信託を利用することで、分散投資のメリットを享受しながら安定したリターンを狙うことができます。
本記事では、バリュー株に特化したおすすめの投資信託を紹介し、その魅力や選び方について解説します。
バリュー株投資信託とは？
国内バリュー株投資信託#モーサテ 9/30 pic.twitter.com/tEMsxn77fL
— ミラ🌸さや (@g38se) September 30, 2024
バリュー株とは、市場で割安と判断される株のことを指します。一般的に、株価収益率（PER）や株価純資産倍率（PBR）が低い企業が該当し、こうした企業は景気回復期において株価が上昇する傾向にあります。
バリュー株投資信託は、こうした割安な銘柄を中心に組み入れた投資信託のことを指し、
- 比較的低リスクで長期的な成長が期待できる
- 市場全体の急落時にも下落幅が抑えられることが多い
- 景気回復期には大きなリターンが見込める
といったメリットがあります。
バリュー株投資信託の選び方
1. 信託報酬が低いものを選ぶ
長期的に運用する場合、コストが大きな影響を及ぼします。信託報酬（運用管理費用）が低い投資信託を選ぶことで、手元に残るリターンを最大化できます。
2. 組み入れ銘柄の分散度を確認
特定の業種に偏りすぎず、幅広いセクターに投資されているかをチェックしましょう。特に、景気の影響を受けにくいディフェンシブ銘柄を含むファンドは安定した運用が期待できます。
3. 過去の運用実績をチェック
過去のパフォーマンスが良好な投資信託は、今後も安定した成長が見込める可能性が高いです。ただし、過去の実績が将来の成績を保証するわけではない点にも注意が必要です。
おすすめのバリュー株投資信託ランキング
1. eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）
信託報酬：0.15%程度
TOPIX（東証株価指数）に連動するインデックスファンドですが、TOPIXはバリュー株を多く含んでいるため、バリュー投資としても有効です。
2. ひふみプラス
信託報酬：1.1%程度
アクティブファンドでありながら、割安な成長株を厳選する戦略を取っています。長期的な実績も良好で、安定したリターンが期待できます。
3. ニッセイ日本株バリューインデックスファンド
信託報酬：0.2%程度
バリュー株に特化した国内株式のインデックスファンドで、低コストながら優れた分散投資が可能です。
4. 農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね
信託報酬：1.1%程度
長期的に成長が見込める割安株を厳選し、バリュー投資の本質を重視したアクティブファンドです。
5. 楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天VTI）
信託報酬：0.16%程度
米国市場のバリュー株を含むVTI（バンガード・トータル・ストック・マーケットETF）に連動するインデックスファンドで、長期投資に最適です。
バリュー株投資信託で資産形成を成功させるコツ
1. 長期投資を前提とする
バリュー株は短期間で急騰するものではなく、景気のサイクルに応じてじっくりと成長します。10年以上のスパンで投資するつもりで運用しましょう。
2. 定期積立でリスクを分散
一度に大きな金額を投資するのではなく、毎月積み立てることで価格変動のリスクを抑えられます。ドルコスト平均法を活用するのが効果的です。
3. 景気サイクルを意識する
バリュー株は景気回復期に強い傾向があるため、市場の状況をチェックしながら適切なタイミングで投資額を調整するのも一つの戦略です。
バリュー株投資信託おすすめ：まとめ
バリュー株投資信託は、割安な企業に分散投資することで、安定したリターンを得られる投資手法です。
特に長期投資に適しており、信託報酬の低いファンドを選ぶことで、効率的な資産形成が可能になります。
今回紹介した投資信託を参考に、自分の投資スタイルに合ったバリュー株ファンドを見つけ、コツコツと資産を増やしていきましょう！
最後までお読み頂きましてありがとうございました。(^^♪
